01
客户分散
线索存在个人微信、手机和表格里，公司缺少统一客户档案，人员调整时客户资产容易流失。
VISUALReal Product Screens
不只讲概念，直接展示系统如何解决问题。
桌面管理端与移动工作端使用同一套业务数据，以下均为产品化演示数据。
01 / MANAGEMENT CENTER
华东销售中心 · 演示数据客户经营驾驶舱
work.yyp-tech.com / dashboard
客户经营驾驶舱
从线索进入到合同回款，全过程持续跟进
陈
本月新增线索
128
较上月 +18
重点跟进客户
64
今日待联系 12
在途商机
¥286万
共 31 个
待回款合同
12
7 日内到期 3
重点商机
事项对象 / 发起人当前状态更新时间
智慧园区一期青岛新域科技方案确认¥48 万
生产管理升级海岳精工商务谈判¥32 万
渠道协同平台东辰商贸需求沟通¥18 万
销售转化趋势最近 7 天
周一周二周三周四周五周六今天
可左右滑动查看完整管理界面
02 / MOBILE WORK
关键工作，不必等回到电脑前。
移动端保留高频动作和必要上下文，让审批、跟进或巡检在现场即可完成，同时继承组织权限与操作记录。
状态实时同步
操作全程留痕
角色权限隔离
02Core Advantages
从保存客户名单，升级为经营客户全过程。
系统把每一次跟进变成可复用的企业信息，同时给销售保留清晰、低负担的工作路径。
核心优势
客户资产化
统一沉淀客户、联系人、沟通记录和相关业务，形成可交接、可复用的一客一档。
客户去重关系图谱权限保护
核心优势
过程标准化
为不同业务设置商机阶段和准入条件，让进度判断从个人感觉转为可验证事实。
销售阶段关键动作停滞提醒
核心优势
业财贯通
报价、合同、回款计划与实际到账持续关联，业务人员可以提前看到应收风险。
报价合同回款计划逾期预警
核心优势
决策可视化
按团队、渠道和产品查看漏斗、转化与预测，快速定位增长来源和销售瓶颈。
销售漏斗业绩预测渠道分析
04Delivery
从业务现状出发，分阶段落地。
销售流程建模
确认线索来源、客户规则、商机阶段、合同和回款口径。
数据与权限配置
整理必要客户数据，配置公海、归属、共享和敏感字段权限。
团队试运行
选取真实商机跑通从跟进到回款的完整链路，再逐步推广。